Severus Snape, Lucius Malfoy y Tom Riddle, son estudiantes problemáticos de 6to año, estudian en la secundaria Hogwarts, y a escondidas trabajan para una liga criminal a la que se asociaron a causa de sus lazos familiares. James Potter, Sirius Black y Remus Lupin, se convierten en alumnos de intercambio. Tras cometer fechorías, crímenes y desastres fueron sentenciados a un internado para niños problemáticos. Por un asunto personal, el director de Hogwarts los saca de allí y los integra a su escuela. Los problemas surgirán cuando Merodeadores y Mortifsgos se encuentren en una escuela que resulta ser demasiado pequeña para ambos tríos. O uno de ellos se queda y el otro se va, o se unen. Todo dependerá de las circunstancias en las que se vean envueltos. ADVERTENCIA: En edición