È l'istante trattenuto prima del volo. Fauve Lancaster entra nel Programma convinta di attraversare una prova di merito, e scopre invece un ecosistema instabile fatto di corridoi dove la memoria si piega alle regole, di talenti che non si insegnano ma si riconoscono, di "Cerniere" in cui l'occhio che osserva perde nitidezza. Qui incontra i ribelli, qui impara che sopravvivere non è lo stesso che vivere, e che le domande giuste valgono più dei risultati giusti. Crisalide è l'arco dell'incertezza: identità in costruzione, fiducia come rischio, dignità riconquistata un passo doloroso alla volta. È l'inizio della frattura tra ciò che il Programma dice e ciò che fa.

Morgana Coy è una ragazza semplice, estroversa e dolce. Frequenta la Nightmare High School e trova del buono in tutti e non sa odiare. Questo fino a quando il suo fidanzato non la tradisce con sua madre, e la madre di Morgana sapeva che era il fidanzato della figlia. Da quel momento, ruppe i ponti con la sua dolce mamma e si è rifugiata alla Nightmare High School, che l'ha accolta. Nonostante questo, la ragazza non smette di essere dolce, gentile e assolutamente adorabile ma non si fida più di nessun ragazzo. Questo fino a quando Sabín Rogers entra a far parte della sua stessa scuola insieme a Christian Rogers suo fratello. Sabín Rogers e suo fratello sono due licantropi, e Sabín non è altro che l'Alpha di un grande clan particolare: bevono sangue per tenersi in forma e guarire. Nel momento esatto in cui Sabín e Morgana si guardano negli occhi, il licantropo si rende conto di aver trovato ciò che non sperava più di trovare.