Тринадцатый век, юг Франции. Не в добрый час Раймунд Роже Транкавель правил Каркассоном: ересь катар, к которым он принадлежал, окончательно надоела Риму, и католики решили усмирить непокорных. Грядёт не один Крестовый Поход. В то же время Рай и Ад схлестнулись в извечной борьбе, но не за власть, а за смертную душу. Гавриил и Люцифер вновь спорят между собой, но за их ошибки вынуждены расплачиваться те, кто им действительно дорог.