Acemi dedektif Tami Verdon üç yıllık kariyerinde gördüğü en zor vakalardan birine tanık olmaktadır.Kurban genç ve oldukça güzeldir bu da vakanın kamuoyunun dikkatini çekmesini sağlar.Katil bu sefer intikam alma peşindedir ve derine inildikçe Tami ve ortağı Ricky olayın göründüğünden de tehlikeli olduğunu fark eder.
New York Araştırma Merkezi'nden bir bilim adamı, çok sayıda "Tasarım Bebek" oluşturarak Dünya'nın bundan böyle çok daha yaşanılası, huzur ve refah dolu, her türlü hastalık ve felâketten uzak bir yer olmasını istiyor. Ama işler umduğu gibi gitmiyor. Tasarım bebekler beklenilen cennetten çok, kâbus dolu bir Dünya kuruyo...