Gdzieś na dalekiej północy, za mrocznymi puszczami i niedostepnymi zimą przesmykami górskimi, gdzie prowadzą trakty na które kupcy z południa się nie zapuszczaja, leży królestwo Enoriath. Mieszkańcy tej surowej, zimnej krainy to w większości zaprawieni w boju którzy jak to ma się w zwyczaju na północy wciąż toczą wojny z sąsidami. Wszystko było w porządku do dnia gdy młody chłopak Rolff z wioski Hidden Wood nie zauważa na niebie smoka. Wszystko było by dobrze gdyby nie fakt że na Północy i Południu nikt od tysiąca lat nie widział smoków. . W dobie dziwnych zjawisk zagrożenie nadciąga także z Południa. .... Czy Rolffowi i jego drużynie uda się dociec źródła pojawienia smoków i czy zapobiegna inwazji na czas?