Thế giới mà họ đang sống bao gồm con người, hắc pháp sư, bạch pháp sư. Đúng như tên gọi với hai màu đối lập, hắc pháp sư và bạch pháp sư thường xuyên đánh nhau bởi mục đích sống của họ khác nhau. Vậy sẽ thế nào nếu một hắc pháp sư và một bạch pháp sư phá luật yêu nhau?

Sakura là con gái của gia đình giàu có bậc nhất nước nhưng lại không muốn cho ai biết. Vì thế cô theo học một ngôi trường cấp ba bình thường. Là người con gái xuất sắc, xinh đẹp, lại giỏi võ nên rất được ái mộ. Vào năm học cuối cấp, Syaoran và Eriol chuyển tới ngôi trường này học. Syaoran là con trai của Quỷ Vương, đang theo một khóa Huấn Luyện của địa phủ để tiếp quản chiếc ghế Quỷ Vương. Còn Eriol là một thiên sứ cao cấp theo lệnh Thượng đế xuống trần nhằm bắt sống Syaoran trừ hậu họa sau này. Dần dần Syaoran phát hiện mình có tình cảm với Sakura, Sakura cũng dần có tình cảm với Syaoran, nhưng trong khi đó Eriol cũng dần có tình cảm với Sakura. Một ngày, Sakura phát hiện ra thân phận của Syaoran và Eriol....