Plim é uma órfã de dezesseis anos que odeia seu nome e detesta crianças. Depois de perder um de seus olhos num ataque com bandidos ela decide participar de uma competição especial, conseguir um dos cobiçados itens mágicos e se tornar uma cavaleira alada. Mas o destino, de uma forma inesperada, parece ter outros planos para ela. Orcs com sérios problemas sociais. Elfos amargurados. Goblins descriminados. Um império querendo reafirmar sua soberania e Itens mágicos nas mãos de adolescentes.

5 anos depois... Dipper está em intercâmbio,Mabel está sozinha. Uma reforma separa a família Pines. Mabel acende uma paixão perigosa. Dipper se apaixona por uma amiga de infância. Stan vai pra cadeia. Ford está cego. Bem-vindo a Gravity Falls.

Após Mabel e Dipper terem voltado para Piedmont em Califórnia, as coisas não tem sido fáceis. Seus pais se divorciaram, e suas discussões não terminam bem. Dipper e Mabel não retornaram a Gravity Falls, por longos três anos. Mas finalmente, os gêmeos Pines irão retornar a Gravity Falls. Novas amizades, novas paixões, novos problemas. Gravity Falls nunca fora mais igual.