Tudo começou com o que parecia uma simples brincadeira de adolescentes que não tinham nada para fazer. Um grupo de amigos que se reunira decidiu escrever em um caderno os nomes de todos aqueles que não gostavam da escola e também uma forma que essa pessoa poderia morrer. Realmente uma brincadeira meio macabra, mas ain...
Plim é uma órfã de dezesseis anos que odeia seu nome e detesta crianças. Depois de perder um de seus olhos num ataque com bandidos ela decide participar de uma competição especial, conseguir um dos cobiçados itens mágicos e se tornar uma cavaleira alada. Mas o destino, de uma forma inesperada, parece ter outros planos...
5 anos depois... Dipper está em intercâmbio,Mabel está sozinha. Uma reforma separa a família Pines. Mabel acende uma paixão perigosa. Dipper se apaixona por uma amiga de infância. Stan vai pra cadeia. Ford está cego. Bem-vindo a Gravity Falls.
Após Mabel e Dipper terem voltado para Piedmont em Califórnia, as coisas não tem sido fáceis. Seus pais se divorciaram, e suas discussões não terminam bem. Dipper e Mabel não retornaram a Gravity Falls, por longos três anos. Mas finalmente, os gêmeos Pines irão retornar a Gravity Falls. Novas amizades, novas paixões...