Depois de atravessar o portal e após vários meses de ausência, Cielo regressa. Possui um saber incrível e seus sentidos estão mais aguçados, mas não se lembra quem é. Com a ajuda dos jovens da Casa Mágica e dos encontros com Tic-Tac, vai recobrando sua identidade e aprendendo a manejar seus poderes. É um anjo que reparte amor, e sua missão é transformar as almas, inclusive a de Justina. Mas uma força obscura, que atravessara o portal há muitos anos, os espreita pelas sombras. É Juan Cruz, um anjo caído, o homem das mil caras. Impulsionado pelo ódio e ambição, consegue invadir a mente de Thiago e de Salvador, e semear a discórdia. Não está sozinho, conta com vários ajudantes: Charlie, Franka, Luca. Alguns dos adolescentes vivem sua "primeira vez" e outros conseguem saber quem são seus pais. Todos vão superando provas, e isso os leva a encontrar as sete chaves que abrirão o livro que chegara de maneira misteriosa para eles.

Acho que Leo Calderone,conseguiu com seus "off" compartir com um pouco de sua e minha alma em uma só palavra "Resiste"... ao medo,à tentação, à mediocridade,ao ódio, à inveja,à escuridão, ao vazio,à tristeza,à briga... Resiste...A luz está...Sempre está... Resiste! Cris Morena

Os caminhos da bailarina Cielo Mágico e do arqueólogo Nicolas Bauer se cruzam inesperadamente enquanto ele busca a sua tão sonhada Ilha de Eudamón: a ilha das crianças felizes, fazendo-os se apaixonarem perdidamente e fazendo com que Cielo encontre a verdade sobre seu passado misterioso e com que encontre os órfãos que libertará de uma vida longa de sofrimento e mentiras com sonhos e muita música!