El destino de Hermione es alterado por los Poderes Fácticos. Regresa a la Era del Merodeador, donde se convierte en Mia Potter, la hermana gemela y sangre pura de James Potter. Conserva los recuerdos de Hermione Granger y está decidida a cambiar el destino de su hermano para mejor. Obviamente, AU. Comienza en su primer año.

Hermione Granger tiene que hacer un trabajo de magos con su peor pesadilla, Draco Malfoy. Poco a poco se van conociendo verdaderamente y eso hará que su relación vaya cambiando.