Existe um reino chamado, Skyrealm, conhecido como o reino mais luxuoso, Lá mora Lis, a futura herdeira do trono, já que seu pai está muito velho para governar e sua mão faleceu enquanto era muito jovem. Em uma parte isolada do reino, Ayia mora com algumas bruxas, que nem sempre foram uma espécie de família para a jovem bruxa.. Lis, uma princesa doce e graciosa, gosta de ver sempre o melhor nos outros, possuí uma beleza angelical, asas de um anjo e poder de cura. Ayia se tornou uma das bruxas mais poderosas, se teleporta para onde quer, seu poder é de um potencial enorme. Adora fazer travessuras com os aldeões e apesar de ser perseguida pelos guardas reais sempre consegue fugir.. Vivendo em mundos tão diferentes como pode nascer uma paixão incontrolável e inevitável..Uma bruxa e uma princesa.. Mas nem todo conto de fadas tem um final Feliz..

Anne uma garota de 20 anos que após dois anos morando sozinha em outra cidade, longe de seus pais e curtindo a vida e se dedicando ao máximo nos seus treinos. Resolve volta pra casa para se dedicar mais ao estudos e continuar seus treinos. o que Anne não esperava era que com o tempo ela ia acaba se aproximando de sua prima, e juntas vão descobrindo que essa amizade vai muito mais além do que elas esperavam.