Natsu s'est transformé en E.N.D et laisse partir Lucy et Happy. Lucy a des cauchemars chaque nuit à cause de l'événement passé. Est-ce que Lucy va combattre Natsu? Ou continuer de pleurer?
Suite à un accident en mission,Lucy ,blessée,quitera la guilde. 5 ans sont passés depuis qu'elle est partie , lors d'une réunion de guilde ,ils la retrouveront mais plus changée que jamais. Malgré ça "il" l'aime encore... Pourra t'il la sauver de ses ténèbres Lucy, Natsu , Erza, Zeref, Roi Dragon