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Anos após sua partida de Agnes, Lena retorna à cidade para investigar o passado enigmático de Macon e Josephine, duas figuras cercadas de mistério. Formada e mais madura, ela se vê imersa em uma trama que ultrapassa as fronteiras do mundo comum. No entanto, ao reencontrar Patrick - o conjurador que, por conta de um antigo feitiço, foi esquecido por seu coração -, Lena começa a despertar fragmentos de memórias perdidas, e um vínculo outrora apagado entre os dois ressurge.
Com sua aproximação a Patrick, Lena descobre não apenas sentimentos adormecidos, mas também novos e perigosos poderes mágicos, que colocam em risco tudo que ela conhecia sobre si mesma e sobre o universo que habita. Juntos, Lena e Patrick vão explorar as fronteiras do horizonte mágico de Agnes, revelando segredos que podem mudar o destino de ambos e da cidade.