Wanneer Grijze Jagers Halt en Will worden vermist in het oude, overzeese koninkrijk van Hibernia, gaat Gilan hen achterna. Hij is vastbesloten om, met de hulp van zijn vriend Arnaut, op welke manier dan ook zijn vrienden veilig en wel terug te brengen naar Araluen - maar dat is echter niet zonder enig gevaar.

Vlak voor Alice stierf kreeg zij een kind zonder dat iemand dat wist. Wil zit voor zijn hut als er een meisje aan komt. Een uur later zitten Halt, Arnout, Wil en het meisje om de tafel en lezen het briefje dat Alice heeft geschreven: Aan Merel als je oud genoeg bent zoek de grijze jager Wil en geef hem de andere brief,lees die nog niet voor Wil dat doet. Alice. Wil leest snel de volgende brief.

Araluen is in een hevige oorlog verwikkeld met de Scoti. Tot de verbijstering van velen krijgen de jagers het niet voor elkaar om de vele aanslagen te verhinderen. Binnen minder dan een week hebben de Scoti het grootste deel van Araluen veroverd. Is dit het einde van het koninkrijk Araluen?

Sara is verhuist, ze woont nu met een bos in haar achtertuin. als ze het bos gaat ontdekken vind ze een deur in een deurpost, veder niks. als ze daar door gaat komt ze in Araluen terecht en ontmoet ze Liza. Liza is de dochter van Will en Alyss. ze worden beste vriendinnen, maar uiteindelijk gaan ze alle bij bij iemand in de leer. gaat Sara dit dubbel leven vol houden? ( het gewone tiener leven en het leven in Araluen ) en wat als er ook nog eens problemen komen in Araluen door een of andere raren groep? en wat hebben haar ouders er mee te maken?