Apos a morte do pai, Pedro descobre que sua família guardava um segredo. O velho Wilian era um lobisomem, Pedro que também carregava a marca da besta iria se transformar em um. Com o passar dos dias devolta a velha cidadezinha onde vivera sua infância, ele vai descobrindo suas habilidades e os segredos por tras de sua linhagem. No processo ele acaba se apaixonando por Sônia uma jovem mulher que teve seus pais mortos pelos lobos, onde jurou matar todos daquela raça para se vingar. Durante o dia companheiros, namorados, amantes, confidentes e durante anoite sobre a luz da lua, inimigos mortais. Os jovens completamente o oposto um do outro, entre o amor e o ódio.