Niall Horan's Leben ist nicht perfekt. Genau genommen, weit davon entfernt. Als nun auch seine derzeitige Pflegefamilie mit dem 17-Jährigen überfordert ist, bleibt ihm keine Wahl: Er muss in ein weiteres Heim, das sich weit von seiner alten Familie entfernt befindet. Nach anfänglichen Bedenken erkennt er jedoch, dass er trotz seiner Vergangenheit akzeptiert wird, ganz egal, was er in ihr zurückgelassen hat. Er beginnt, Freundschaften mit den anderen Jungs zu schließen - besonders mit Liam Payne. Niall entdeckt unerwartete Gefühle für seinen eigentlich besten Freund, von denen er nicht gewusst hatte, dass sie existieren. Die beiden beginnen, sich immer öfter um die unproblematischste Zeit zu treffen: Um Mitternacht, wenn alles schläft. Obwohl Niall sich anfangs dagegen wehrt, werden die Gefühle der beiden von Mitternacht zu Mitternacht stärker. Aber es gibt nicht viel Zeit, um nachzudenken, wenn das Chaos erst einmal ausgebrochen ist - wenn eine Liebe auseinander gerissen wird, die eigentlich gar nicht sein darf.

Nichts ist mehr so, wie es füher einmal war. Louis, Zayn, Liam aber vorallem Niall haben einen wichtigen Menschen verloren. Harry. Jeder verarbeiten diesen Schicksalsschlag anders und auf seine eigene Art und Weise. Doch was wird passieren, wenn sie sich langsam auseinander Leben und einer von ihnen damit ganz und gar nicht klar kommt. Werden die vier in ihr altes Leben zurück finden? Werden sie je wieder glücklich sein können mit den Gedanken an Harry. Aber vorallem, wird Niall jemanden wieder so lieben können, wie er Harry geliebt hat?