Ribuan tahun yang lalu pasca Bharatayudha berakhir, Aswathama - putra Rsi Drona - telah membunuh Pancawala - putra Yudhistira, Drestajumena - saudara ipar Pandawa, Srikandi - istri Arjuna, dan nyaris membunuh Parikesit - putra Abimanyu yang masih belum lahir. Marah atas tindakan Aswathama yang tidak kesatria itu, Sri Kresna mengutuk Aswathama supaya jiwanya tak bisa bereinkarnasi kembali. Dengan kutukan itu derajat Aswathama direndahkan sedemikian rupa sehingga lebih rendah daripada anjing buduk sekalipun. Bertahun-tahun mengembara di dunia ini, sosok Aswathama berubah menjadi Daitya - iblis berkekuatan setara dewa - dan mencuri kitab takdir di kahyangan. Dari kitab takdir itu Aswathama menurunkan kembali semua pihak yang dahulu turut serta dalam Bharatayudha untuk adu tanding sekali lagi di dunia.

Mahija Nandi, seorang pemuda yang melarikan diri dari hiruk-pikuk dunia dan memilih berlindung di balik kehidupan spiritual dipaksa keluar dari kehidupan tenang yang selama ini ia jalani. Sebuah takdir aneh membawanya untuk bertemu kembali dengan orang yang membunuh ayahnya bertahun-tahun yang lalu dan kini mengincar saudara-saudaranya.

Di Indonesia masa depan, sekelompok anak remaja dididik khusus oleh pemerintah untuk melawan ancaman dari makhluk-makhluk yang menyeberang dari fenomena 'kabut darah'. Putu Oka adalah salah satu dari sekian banyak anak yang dididik dalam program rahasia bernama 'Dwarapala'. Namun kegemilangan demi kegemilangan yang selama ini ia dapat dalam tugasnya harus segera digantikan kejatuhan yang pahit, menyakitkan, dan menyengsarakan.