Нацу, повзрослел, и как вы думаете кто предмет его воздыханий?...Правильно!..Люси!

Пролог Хвост феи осмелилась противостоять ему. Им не хватило сил, и они проиграли. Зереф не убил их, а проклял Хвост феи, превратив их в демонов. Их внешность изменилась они стали бессмертными . Ну среди этого мрачного мира, появился лучик света . По имени Люси Хартфилия. Она единственный ключ к свободе , но сможет ли она снять заклятие .

Однажды Люси ушла на задание и пропала на год, а когда вернулась, то обнаружила в себе новую силу...

После того откровенного признания в машине, Джуди сама не своя. Она не понимает, зачем это сделала, ведь Ник ничего не ответил и просто пропустил ее слова, мимо ушей. Поэтому Джуди, старается не показывать своего волнения, по поводу этих слов. Но случается то, чего она так долго ждала. Но правильно ли это решение? И что, скажут родители? Помимо этих вопросов, появляется куча других проблем. В Зверополисе городе мечты, где все живут в мире и гармонии, происходит убийство! И как вы думаете, кого обвиняют? Ника! Джуди старается отгонять мысли о том, что Ник способен на такое. Но все случается так, как не хотелось. И, что теперь делать Джуди? Кажется, что все уже потеряно.Но юный полицейский не сдается и берется за это странное происшествие. К чему все это приведет, не знает никто.