A história se inicia no fim da Quarta Era, época em que a magia está prestes a acabar, pois os dragões foram extintos e uma lenda sobre uma poderosa espada voltou trazendo a busca por seu sucessor, responsável pela união entre os povos. Tolien é o personagem principal. Filho de fazendeiros, sonhador por natureza, sonha com a vida de guerreiro, o que representa sua chance de conhecer o mundo. E tudo realmente muda ao conhecer o grande mago Aduzam, que lhe apresenta um mundo totalmente diferente e fantástico, repleto de orcs, duendes, lobisomens, vampiros, trolls e cavaleiros..