Umar seorang pemuda yang panas baran. Pada satu malam, dia mimpikan perkara yang akan mengubah hidupnya seratus peratus. "Kalau cinta, jangan marah"

Sabri seorang kutu kampung. Pada suatu hari, Sabri mendapat kerja sebagai kerani dengan sebuah jabatan kerajaan di ibu kota. Sabri berhijrah dan menjadi kutu yang berkarier di sana. Setiap hari Sabri akan makan nasi di Gerai Mak Yam yang terletak berhampiran dengan pejabatnya. Sabri akan bercakap dengan sesiapa sahaja yang datang ke situ sambil makan nasi. Apa sahaja topik dan isu semasa akan Sabri bincangkan dengan pelanggan yang datang ke gerai Mak Yam. Sabri adalah seorang kutu yang peramah, peka dengan isu semasa dan mempunyai pencen.

Sebagai seorang anak kampung, Kifli tidak terkecuali daripada melakukan kemungkaran dan kenakalan. Kadangkala kenakalannya hanya mendatangkan musibat dan kerugian yang besar kepada dirinya sendiri. Sifat barannya juga kadangkala tidak terkawal. Mudah emosi dan hilang kewarasan. Mujur juga Kifli dikurniakan seorang sahabat baik yang sangat mengasihi dirinya, Azmi. Azmi banyak memberikan dorongan, nasihat dan motivasi setiap kali Kifli dilanda kemurungan. Kadangkala mereka melepaskan tekanan bersama-sama dengan menghisap ganja di bawah pohon manggis di belakang rumah Kifli. Sebuah pangkin yang dibina di bawah pohon tersebut sememangnya amat strategik untuk mereka terbang dan khayal bersama-sama. Ditambah dengan cuaca yang redup dan berangin, ia syurga buat Kifli dan Azmi. Segalanya berubah setelah Kifli melakukan aktiviti skodeng.

"Antara binatang, Iblis dan manusia, aku lebih bimbangkan manusia. Manusia ni boleh menjadi apa saja yang dia suka bila masa dan keadaan memaksa"