Kate beginnt ein neues Leben und erwartet nicht etwas zu finden das sie braucht aber dem sie abgeschworen hat. Nachdem Mike Kate verlassen hat weil er sie betrogen hat, beginnt sie neu und lernt Neal Caffrey kennen. Ihr neuer Chef der Charmant, unglaublich Sexy und Unnahbar ist.Kate fühlt sich unglaublich zu ihm hingezogen. Dieses knistern das entsteht wenn sie beide in einem Raum sind. Sie weiß nicht wie sie damit umgehen soll und streubt sich dagegen den eine Affäre kommt für sie auf gar keinen Fall infrage. Aber Neal setzt alles daran das zubekommen was er will und er bekommt immer das was er will.

Ein Jahr nach den Ermittlungen gegen Ihren Vorgesetzten Dr. Thomas Martin, gerät Blake Williams erneut in Kontakt mit dem FBI. Während des neuen Falles wird sie zusammen mit Neal in eine verdeckte Ermittlung reingezogen, was dazu führt dass die beiden alte Fehden begraben und sogar merken, dass die beiden mehr verbindet als sie zunächst dachten.