Han pasado ya un año desde que Dipper no ha vuelto a Gravity Falls, durante un año sin ver a su tío ni a los buenos amigos que había hecho allí, ahora que por fin volvía y con la edad de 13 años, estaba listo para iniciar otra gran aventura en aquel pueblo pero ocurrirá algo que va a hacer que según para él, arruino sus planes para las vacaciones perfectas, su enemiga de aquel entonces, la odiosa Pacífica Noroeste.

Es el último día de clase y Mabel y Dipper vuelven a ir de vacaciones a Gravity Falls. Allí, Dipper se enamora de Pacífica. Dipper, por su seguridad, le da su diario a Pacífica. Bill intenta desacerse de ella y quitarle el diario de Dipper.