Luego de que Max al fin diera por terminado el problema con su desquiciado padre, su madre decidió que este verano deben pasar las vacaciones juntos ¿Dónde? Pues al lugar que Max más odia. Nuevos personajes, nuevos problemas y nuevos interferencias entre Max y Demian.

Max y Demian han podido superar a un padre desquiciado que quiso matarlos, ha unas vacaciones llenas de problemas, al nacimiento de Luna y la muerte de Viviana pero podrá la distancia separarlos al fin. Demian comienza la vida paterna donde en su último año en el instituto debe hacerme cargo de su hija. Max por otro lado luego de tener que irse de la ciudad hacia otro instituto comienza a complicársela reencontrándose con personajes que no le darán la mejor de las estadía en su nuevo instituto.

Max es un chico que creyó dejar todo lo malo atrás, cuando llega a una nueva ciudad se enamora por primera vez dándose cuenta que amar a un chico está bien, aún con todo los problemas que eso le trae. ¿Podrá evitar que el pasado lo separé del chico que ama?

Dake es un chico de 16 años que la mayor parte del tiempo iba a leer a un parque cercano de su escuela, lo que más amaba de ese parque era la tranquilidad, hasta que por una serie de circunstancias conoce a un chico llamado Kevin que tocaba una rara melodía en guitarra. En un comienzo Dake no le gusta hablar con él ya que siempre lo interrumpía cuando quería tranquilidad, hasta que poco a poco se hacen amigos hasta llegar a sentir otras cosas.