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Jessie Carter vive com sua Mãe Molly de 37 anos em Boca Raton Quando era pequena Jessie e seus amigos derrotaram um demônio que no começo se identificava como "ALGUÉM" e prometeu voltar quando eles menos esperassem Os amigos Vera Power,Jessica Carter (Jessie),César Power,Richard Hills se separam depois desse acontecido O demônio que no começo era boa com as pessoas depois mostrava seu lado oculto e que na verdade se chamada Heather uma garota que foi brutalmente estruprada e assassinada Pelo os país desses 4 jovens Vai atrás de cada a um e mata Vera e César enforcados Depois ela vai atrás de Richard que transa com sua namorada Alícia Focoul ALGUÉM faz barulho na casa de Richard e sua namorada pede pra ele ir ver Quando ele volta sua namorada está morta em sua cama com as partes íntimas todas cortadas Depois alguém corta o pênis de Richard e ele morre agonizando Depois alguém planeja ir atrás de Jessie a única sobrevivente desses 3 jovens!!!