Na distante Cália, reinos e reis tem vivido pacificamente desde a Grande Guerra. Mas até quando a paz é possível se terrores antigos ainda assombram e segredos são mantidos pelos grandes monarcas aos seus sucessores? E é no meio disso que está o príncipe herdeiro de Montemor, Afonso da casa Monferrato. Ele está se dir...
Quando o herdeiro de Montemor é atacado na floresta, ele faz um pacto para retornar a vida, assumindo a forma de um demônio. Tendo a princesa Catarina insistido em sua busca incansável pelo noivo, enfim, ela o acaba encontrando em uma cabana humilde, sob os cuidados de uma plebéia, decidindo levá-lo de volta pa...
De um acordo rompido, um elo surgirá entre os dois reinos. Mas para isso o jovem tem de se casar - disse a mandingueira.