"Kumohon pulanglah, Sam." Tujuh tahun Sam berada dalam ruangan itu. Tak berdaya untuk melakukan perlawanan pada David yang selalu memaksanya untuk mengeluarkan sisi iblis yang sebenarnya. Namun pada akhirnya ia berhasil diselamatkan oleh Liam, dan membawanya kembali pulang. Di sisi lain Fallen yang merasa tertekan karena hilangnya Sam, membuat kekuatannya semakin tak terkendali. Sebagai teman dekatnya, Fred berusaha untuk selalu menemani Fallen agar ia tak mencoba untuk bunuh diri-lagi-. Sam yang akhirnya tau bahwa David berusaha menciptakan sebuah perang besar, berusaha untuk menghentikannya. Namun ia tak dapat menghentikan takdir saat kekasih yang amat dirindukannya harus kehilangan kekuatannya karena David.

Fallen Gladwin hanyalah seorang gadis yang menempuh pendidikan di sekolah sihir Sleavton. Satu-satunya teman yang dimilikinya hanyalah seekor serigala yang ditemukannya di hutan kegelapan. Suatu hari ia menemukan sebuah buku misterius yang ditemukannya di bawah meja kepala sekolah. Di dalam buku tersebut terdapat sebuah catatan yang mengatakan bahwa buku mantra yang ditemukannya harus dikembalikan kepada ratu peri. Jika tidak, kehancuran dunia manusia dan dunia sihir tidak dapat dihindari. Petualangan yang membahayakan pun dimulai. Fallen harus menghadapi berbagai macam kejadian dan serangan dari musuh-musuh jahat seperti troll. Ia pun harus menggunakan mantra-mantra sihir dari buku tersebut untuk menghindari bahaya. Bahkan kejadian aneh pun tidak luput dari petualangannya, terutama saat serigala yang menjadi satu-satunya sahabatnya menampakkan wujud aslinya.

Kecelakaan yang dialami Sam sewaktu kecil membuat Fallen terpaksa menjauhi Sam. Dan Fallen kembali menjadi penyihir penyendiri tanpa seorang teman. Sam yang tidak mengerti dengan keanehan Fallen berusaha mencari tahu. Fallen yang saat itu menemukan sebuah buku karangan yang belum diselesaikan oleh seorang murid Sleavton yang telah meninggal, tidak sengaja tersedot masuk ke dalam buku tersebut bersama Sam dan teman barunya, Fred. Fallen yang baru menyadari bahwa buku karangan yang telah ia dan Sam masuki, mengisahkan tentang dongeng legendaris Si Cantik dan Si Buruk Rupa. Kisah mereka pun dimulai. Fallen yang harus berperan menjadi Belle terpaksa harus mendekati Sam lagi yang berperan sebagai Beast untuk menyelesaikan kisah dari buku karangan tersebut. Tapi mereka berdua tahu bahwa kisah yang mereka buat akan jauh berbeda dari kisah dongeng yang sesungguhnya, dan mereka tidak akan pernah tahu apakah akhir dari kisah yang mereka buat akan bahagia, atau justru menyakitkan...

Murid baru akan datang... Dia adalah kerabat dekat Sam dan berada di kelas yang sama dengan Fallen. Sam tau bahwa kerabatnya itu selalu mencoba untuk mendekati Fallen, kekasihnya. Tapi ia tak pernah tau apa tujuan sebenarnya. Di sisi lain ayah Sam, Raja Moris datang ke Sleavton dan memberitahunya untuk segera mengurusi kelulusannya dari sana agar ia bisa segera dinobatkan menjadi Raja. Sam tau menjadi Raja artinya memiliki tanggung jawab yang sangat besar, tapi tak sebesar rasa sakit hatinya ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa bangsa iblis dan penyihir tak bisa dipersatukan. Ia dan Fallen takkan bisa bersama lagi. Apa yang dilakukan Fallen setelah ia dan Sam pergi ke masa lalu dan melihat awal mula kejadian yang menyebabkan mereka tak bisa dipersatukan, dan kejadian ketika kedua orang tuanya bertemu? Akankah ia dan Sam bisa bersama lagi bahkan setelah lelaki yang dicintainya itu telah menjadi peguasa kedua bangsa?