Ellie och hennes vänner är ute och campar invid ruinerna av det ökända Stonehenge. En öppning i tiden fångar dem i en värld där magi, våld och ondska inte är långt borta och de får snabbt lära sig att hantera sin nya vardag. Deras enda hopp om att komma hem ligger i väldens mest kända magikers händer, Merlin. Men vill han hjälpa dem? Kan de finna sin väg hem? Eller är de förevigt fast i en tid som endast existerar i böckerna.

Maéla föds som drake i en mänsklig kropp och växer upp som en av människorna. Hennes rätte far, en drakhanne vid namn Vrothgar, får till slut tillbaka sin dotter och deras relation blir med tiden obrytbar. Draken bryr sig inte om någonting annat än sin dotter och kommer göra vad som helst för att hålla henne i säkerhet. Det blir därför svårt att släppa iväg Maéla att utforska den mänskliga världen som hon också föddes till att ta del av. Hennes längtan efter en annan människas beröring och värme kan komma att kosta henne livet.