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A história começa em 1837. Isabella, então com 17 anos, está no centro de uma luta pelo poder real. O seu tio, o Rei Caius IV, está para morrer e Isabella é a herdeira do trono. Toda a gente quer ganhar os seus favores. No entanto, Isabella é posta à parte da corte pela possessiva mãe Renné, a Duquesa de Kent e pelo seu ambicioso conselheiro, Phill Conroy. Isabella odeia a ambos. Um dia, o elegante primo de Isabella, Edward, é convidado para a visitá-la pela sua mãe.