Lucy, uma jovem de 17 anos, imensamente poderosa. Ela fugiu de casa na esperança de realizar os seus sonhos e, principalmente, ser feliz. Natsu, um jovem de 18 anos, também com quantidades absurdas de poder. Ele já tinha tudo, mas por um lado, ele sabia que faltava algo, no seu âmago faltava algo. Quando ambos se encontram inesperadamente, as suas vidas irão dar uma reviravolta de assustar os mais fracos, só que eles não são fracos, e esta reviravolta, que assusta os mais fracos e que torna os fortes ainda mais fortes, vai tornar a vidinha pacata destes 2 numa vida cheia de emoção, amor, perigo e muito mais que só irão perceber lendo o livro.

Onde Gajeel fica pendurado em uma janela por causa de Lily e é salvo por Levy.

Levy é uma aluna muito dedicada, faz 3 faculdades e ama ler. A garota é de família rica mas não liga nem um pouco pra isso, gosta de conquistar as coisa por si só. Ela teve muitos problemas na adolescência e a mudança de continente foi uma das piores, agora que está com 19 anos, volta com o pai para sua cidade natal, Japão, por causa do trabalho dele. Antigos amigos, antigos amores, antigas manias, antigos hábitos, tudo voltando como antes e ao mesmo tempo novas paixões, novos hábitos, novas pessoas e novos conflitos. "As feridas podem cicatrizar, mas talvez as cicatrizes nunca desapareçam..." Como será que ela vai reagir a tudo o que está para acontecer em sua vida?

- Por que você não sorri? - Porque eu não tenho motivo, minha vida e vazia e triste. - Eu vou te fazer feliz... Nalu♡