Wszystko się zmieniło. Każde miraculum ma właściciela. Pszczoła (Miodowa Królowa) i lisica (Volpina) współpracują z Władcą Ciem. Mistrz Fu przekazał zielone miraculum swojemu wnukowi. Paw- jeszcze niedawno stojący po ciemnej stronie, pomaga teraz Biedronce, Czarnemu Kotu i Żółwiowi. Do Marinette przyjeżdża kuzynka z Ameryki. Nagle powstaje miraculum kojota, które w ogóle nie powinno istnieć.