Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...
"Se soubesse o que aconteceria... Se soubesse o que acabaria fazendo, teria ido embora daquela cidade na mesma noite, para longe dali e daquela gente. Longe dela. Mas não. Não foi o que ele fez." Um Vhray, uma raça capaz de se alimentar da energia das emoções, chega a uma cidade decadente e ignorante, bem no início de...