Co by se jenom mohlo pokazit, když jeden podzimní den dorazí na univerzitu žoldák s mečem na zádech? Všechno. To je správná odpověď, kterou si v duchu opakuje Joddren Grimaud studující medicínu. Na jeho bedra totiž padne těžký úkol - vyléčit žoldáka z neznámé nemoci pohlcující jeho ruku. Jestli je někdo, kdo najde lék, tak je to právě Joddren, který se bude muset ponořit tak hluboko, až odhalí vzpomínky chladnější než ostří meče na žoldákových zádech.

„Kde jsou?!" zavrčel na něj Jerry Williams. Tvář měl rudou vzteky a klouby na prstech pravé ruky sedřené od pořádné rány, kterou uštědřil Jamesovi. „Protože jestli mi to neřekneš po dobrém, tak budeme muset přistoupit k drastičtějšímu opatření! Budu z tebe odřezávat jeden po kousku pásy kůže dokud neprozradíš, kam si schoval tu svou děvku a zbytek!" Bůh ohně mu věnoval pochmurný úsměv. „Něco takového ti nikdy neřeknu. Chvástal si se tím, že máš agenty ve všech zemí světa, tak si je najdi sám." zavrčel zatínajíc ruce v pěst. Chtěl se na toho hada vrhnout. Zničit mu ten jeho dokonalý úsměv, který mu věnoval vždy, když byl v úzkých. Chtěl aby trpěl. Aby se válel na zemi ve své vlastní kaluži krve a prosil jej o smilování, jako to musel udělat už mnohokrát on.

Jedna organizace snažící se udržovat mír za každou cenu a skupina nevyhovující její věci. Nechat se zajmout pro vyšší dobro nebo nasazovat krk v bezvýznamném boji proti sobě? Odsoudit mnoho lidí do náruče samotné bohyně Smrti nebo zahodit svou svobodu pro jejich záchranu? Ale co když nepřítel není ten který tak vypadal celou dobu?

Luna... Odvážná dívka používající Zapomenutou a větrnou magii. Jednou dorazí do Magnolie, krásného města ve Fiore a přidá se do jednoho cechu... Fairy Tail. Vydala se sem, aby našla někoho velmi důležitého. Najde ho? A když ano zůstane v cechu, který je pro ni jako rodina?