После страшного землетрясения пробуждаются от вековечного сна приближенные великого Ктулху. Да и сам властитель древности поднимается на поверхность вод вместе со своим обиталищем - мрачным городом Р'лайх. тонко чувствующие перестают спать, художники пишут невероятное, слабые сходят с ума... "В своём доме Р'лайх мертвый Ктулху проснется в назначенный час" поют последователи древнего культа, принося человеческие жертвы... Ктулху уходит на дно и снова погружается в сон, но на долго ли...

Когда у Лавинии родился сын, Вилбур Уотли, с холмов доносился странный шум, и все собаки в округе безумно лаяли всю ночь. Вилбур был странным ребенком, а мать, родившая его без мужа, гордилась им и постоянно твердила о его необыкновенных возможностях. И сын это доказал. Он рос настолько быстро, что к своим десяти годам он был уже вполне похож на взрослого мужчину не только внешне, но и разумом. Дед Вилбура обучил его колдовству, вместе они выращивали в своем доме существо, наводящее ужас на все население. Вилбур изучал древние колдовские книги, чтобы вызвать потусторонние силы и уничтожить людей, но огромный сторожевой пес убил его в библиотеке. Со смертью колдуна ужасы городка не закончились, еще оставалась тварь, выращенная им... "Страх - самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх - страх неведомого" Писатель: Г.Ф. Лавкрафт.

Геолог Уильям Дайер, профессор мискатоникского университета, рассказывает леденящую душу историю, в надежде удержать запланированную и получившую широкую огласку экспедицию в Антарктику. Предыдущая экспедиция, возглавляемая профессором, обнаружила фантастические руины и опасную тайну, выходящую за пределы человеческого знания. Подразделение его группы обнаружило останки четырнадцати древних форм жизни неизвестного происхождения и принадлежности. Шесть из них оказались сильно повреждены, остальные - в полной сохранности. Вскоре, основная экспедиция теряет связь с этим подразделением и отправляется на место его стоянки. То, что они там обнаруживают, не поддается никакому логическому объяснению.