Une lycéenne tombe amoureuse d'un garçon de son lycée mais ce garçon lui ne fait pas attention à elle , la Lycéene va tout faire pour qu'il la remarque mais en faisant ça sa va lui coser beaucoup de problème.
Natsu dragnir est la risée de tout le collège. Son amie lucy heartfillia fait tout pour l'aider ce qui l'éloigne encore plus d'elle .Un jour il tombe sur une épée dans une boutique d'Antiquité .lorsqu'il enlève l'épée de son fourreau l'esprit qui habite en elle prend possession de son corp .....