Nishimura Yasuke, seorang manusia setengah Tagami' yang begitu tersiksa setelah kepergian Ayahnya, Tatoyami Nasaki sewaktu ia masih kecil. Kehidupan yang di jalani olehnya sangatlah sederhana. Hari-harinya dilalui dengan memedam rasa sedih tidak memiliki keluarga. Apa lagi rasa sedihnya bertambah saat upacara penerimaan dirinya di Akademi Yushako. Banyak teman-temannya datang bersama orang tuanya. Saat dirinya sejak mengingat perkataan terakhir dari ayahnya dan mencoba mengingat wajah ibunya. Tiba-tiba di langit kota Amagura, terlihat sebuah benda melesat dengan cepat. Yasuke yang melihat kejadian itu langsung berlari menghampiri benda yang terjatuh tidak jauh darinya. Namun apa yang dilihat oleh Yasuke? Ternyata itu bukanlah benda melainkan tubuh manusia yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh api hitam. Setelah menolong pemuda yang terjatuh dari atas langit itu, Yasuke memberanikan diri untuk menanyakan namanya. Pemuda itu ternyata memiliki sifat yang tidak jauh beda dengannya. Kibayaki toneru, sosok pemuda misterius yang ditolongnya itu merupakan Amaiko douichi dari Tengoku gado. Bagaimana kisah selanjutnya??