En un mundo destruido por los demonios la única esperanza de la humanidad son aquellos con dones sobrenaturales. Los singulares, aquellos capaces de hacer cosas increíbles son bienvenidos en el Carnival Encounter. Sólo un equipo podrá salir con vida y entrar en la ciudad de la esperanza, el resto, serán conocidos como héroes que dieron sus vidas por el bien de la humanidad. Katya es una chica que ha vivido toda su vida fuera de la gran ciudad de la barrera, cuando se ve acorralada decide asistir a la celebración anual del Carnival Encounter.

Un chico totalemente dedicado a su trabajo como animador y dibujante de comics, quien nunca ha tenido suerte con las relaciones sentimentales formales, deambula por las calles de la ciudad en busca de inspiración y descanso creativo. Mientras está en una cafetería, siente una mirada penetrante sobre él. Jamás se imaginaría que conocería a su siguiente pareja después de más de 4 años de apenas tener contacto con el mundo exterior.