Lionel es padre soltero luego de quedar viudo. Vive solo con su pequeño hijo Julian de cuatro años. Un día, Lionel lleva a Julián al jardín de infantes y se encuentra con que la maestra del niño no estaba más, en su lugar, un joven hombre llamado Pablo. Ambos sienten algo uno por el otro, casi de inmediato, pero sus personalidades no van a permitir que lo admitan fácilmente.