Jennifer Morrison é uma renomada professora que depois de uns problemas pessoais resolve mudar-se de cidade e começar uma nova vida. Em seu novo emprego ela ganha o amor e carinho de todos os seus alunos rapidamente e acaba criando inimizade com a diretora da escola Lana Parrilla, uma mulher totalmente determinada e intrigante que começa a fazer da vida de Jennifer um inferno.

Emma, Henry e Regina se veem obrigados a saírem as pressas de StoryBrook para poderem escapar de uma terrível maldição. Após a maldição e sem lembrar de nada, os três vivem uma vida de uma família normal em New York. Com problemas graves na floresta encantada, os personagens voltam ao nosso mundo para tentar encontrar a Salvadora e a Rainha Má.