Sequel di "Naruto e la Fenice Nera" Ryoko Hayashi, giovane jonin promettente del villaggio dell'arcobaleno è la forza portante di un demone dalle origini sconosciute. Il suo Villaggio viene raso al suolo da Orochimaru nel tentativo di impossessarsi del cercoterio, quest'ultimo fallirà miseramente e verrà ucciso dal demone stesso, liberato dalla ragazza alla morte del padre e del fratello, rispettivamente terzo e quarto nijikage. Il Capitan Yamato riesce a risigillare appena in tempo la Fenice nel corpo di Ryoko e a portarla a Konoha. Del Villaggio dell'Arcobaleno, non rimane nessuna traccia. Con esso anche i suoi abitanti sono scomparsi. Il Quinto Hokage decide di arruolare il ninja nel team 7 sotto la supervisione di Kakashi Hatake. Con il tempo Ryoko riuscirà a superare il passato con i suoi nuovi compagni. Tuttavia un segreto misterioso si cela sul legame di Ryoko con il Villaggio della Foglia...

"Di cosa devi parlarmi?" "Del tuo regalo di compleanno" "Zio, avevo detto niente regali!" esclama con aria di rimprovero la ragazza, ma sorridendogli calorosamente. Sebastian le tende un pacchetto nero, una scatolina lunga e stretta. Al suo interno c'è una chiave. Loki è su Midgard e il suo sguardo si è posato su una giovane e bellissima Guardiana di un Regno ancora sconosciuto ma che possiede un potere immenso. Una volta avvicinata la giovane, per lui non dovrebbe essere difficile rubarle la Chiave per entrare in quel mondo segreto e vendicarsi così degli Aesir. Ma cosa succede se quella ragazza ha già dentro di sé un mondo magico e meraviglioso in grado di far battere l'indurito cuore del Dio?