Um ano se passa e Manuela e Isabela têm que deixar sua cidade natal para ir para uma escola de música em outra cidade, longe de seus amigos. Isabela se adapta facilmente no novo lar apesar de sentir bastante saudades de Téo , mas para Manuela, é difícil se acostumar a ficar longe de seus pais, amigos e principalmente de Joaquim. Será que as meninas algum dia vão reencontrar seus amados?