Dipper e Dash sono due fratelli di 12 anni mandati in vacanza dal loro zio Luis ,nella bizzarra cittadina di Silent Ville. Un giorno, Dipper trova nel bosco uno strano amuleto, contenente informazioni riguardo agli eventi e alle creature presenti nella cittadina e chiamato "occhio del demone". Il libro quindi racconta di come i fratelli si imbattano nelle creature e nei misteri raccontati nell'amuleto, sempre cercando di scoprire la verità su Silent Ville. Sulla loro strada si frapporrà Bloody, un demone diventato angelo, all'apparenza innocuo e tenero, possessore dell'amuleto. che vuole riavere indietrol'"occhio del demone" perché crede che contenga il segreto della reincarnazione, arrivando anche ad evocare un potentissimo demone di nome Silent death, creatore della città, per riuscire nei suoi scopi.