Seraphina, John und Levin könnten unterschiedlicher nicht sein - teilen jedoch ein schreckliches Geheimnis. Von einem intriganten Dämonen auserwählt, müssen die Drei an einem grausamen Spiel teilnehmen: Sie sollen für den Teufel Menschen töten und deren Herzen als Opfer darbieten. Derjenige, der die meisten Herzen gesammelt hat, überlebt. Es entbrennt ein Wettlauf um Leben und Tod. Sie alle sind gezwungen ihre Prinzipien abzulegen und gemeinsam zu kämpfen. Wenn sie sich trauen gegen den Dämon zu spielen.

"Es gibt kein Entkommen, Nura. Weder für dich, noch für meinen kleinen Bruder. Ihr gehört mir". Nura Everett wird gezwungen in Jason Granthams Varieté als Entertainerin zu arbeiten. Erst fasziniert von der glamourösen Welt, in der sie beginnt zu leben, wird ihr schnell bewusst, dass Folter und Horror diesen Ort beherrschen. Mithilfe ihrer Freunde versucht sie zu entkommen - doch Jason wird sie niemals gehen lassen. Im Gegenteil.