James on salaagent, kelle ainus eesmärk on tabada kõige ohtlikumad kurjategijad. Ta on oma töö jaoks valmis ohverdama kõik, mis tal on. Kui talle usaldatakse allilma kuritegevusliku Musta jõugu tabamine, tutvub ta võluva neiuga, kes jõugu jaoks töötab. Neiu on ainus võimalus pääseda ligi ohtlikule grupeeringule, kuid kui palju on valmis James selle jaoks ohverdama? Peatselt leiab James end emotsioonide ja tunnete keerisest, mida ta poleks osanud ette oodata.