O Tengu Fujita Seiko precisa deixar seu autoimposto exílio para resgatar o jovem Toshitsugu Dae, reencarnação do herói, Yoshitsune. Dae está destinado a recuperar o tesouro perdido por Yoshitsune: a espada Kusanagi, mas seu misterioso desaparecimento poe em risco a sua missão. Fujita conta com a ajuda do Tanuki Tanaka e da Kitsune Quing Feng em sua jornada para resgatar o garoto.

Ano 20 P.R.* Muito distante de nosso tempo. O Império do Mar se expande para o Noroeste. O Chefe Militar Amarak comanda seu extenso exército por terras e nascentes e está avançando ao norte. Não há marinha mais poderosa em todo o continente: escraviza, conquista, extermina, controla, negocia, domina, aprimora.. com uma frota de batalha tão violenta sob o comando de um líder meticuloso, não há tempo fechado para as Serpentes de Tulloun. Ao mesmo tempo, um grupo embrionário de rebeldes dá um passo à frente anunciando mudanças. Desejam derrubar Yarshim, o Rei do Deserto, também conhecido como Rei do Norte, a fim de implantar uma espécie de coletivo justo e libertário. O Exército Livre do Deserto (ELD). Popularmente nomeados Cajais, uma adaptação moderna da Língua Antiga para "sombras", o grupo é composto de ladrões, saqueadores, mercadores, ex-soldados da guarda real, mulheres e crianças, pessoas que compartilham da mesmo dor das injustiças de seus governantes, absolutamente determinados a operar pela causa, estando agora em sua segunda geração. Enquanto isso, nas vésperas de sua coroação e escolhida previamente para ser a Rainha do Deserto pelos sacerdotes do Rei, a princesa do Norte é vítima de rapto. Seu irmão gêmeo, predestinado a outra ocupação, e se aos rumores do palácio decidirem se ater, é o principal suspeito. Na mesma ocasião, do outro lado do oceano, uma escrava do Império é clandestinamente furtada. Infiltrados a levam para Yarshim. Podiam jurar terem visto magia sair de suas mãos. E magia, em tempos de guerra em um mundo sangrento à mercê do acaso, poderá ser a carta na manga. *Pós-Reconhecimento é a expressão de transição utilizada no calendário de Tulloun pelo próprio Império designada à queda do Senado de Tulloun para o atual Império Militar Expansionista.

Destino: Infalível, implacavel. Senhor de todas as vidas, e de todas as mortes. Maldições são apenas uma forma de passar o mal adiante. Um mal que é seu, só seu, para resguardar. Um mal que sorri enquanto lhe tira o que é mais precioso.