Lo único que Harry Potter sabe es que luego de una poción fallida no ha despertado en su cuerpo: sino que en el de un gato muy anaranjado y peludo. Ahora vive en la casa de Hermione, siendo su fiel mascota y sin poder comunicarse de ninguna forma con ella. ¿Podrá salir de este grandísimo problema sin caer en el amor por ella?