Setelah sembilan tahun berpisah, akhirnya Safiyah dapat bersua semula dengan sahabat baiknya yang bernama Mardhiyah. Namun, kepulangan itu menjadi suatu misteri apabila Mardhiyah kehilangan memorinya dan tidak mengenal Safiyah lagi sebagai sahabat sehidup semati. Safiyah perlu mencari seorang budak yang dikatakan mampu memulihkan memori seseorang yang hilang untuk merungkai apa yang terjadi kepada Mardhiyah setelah sembilan tahun mereka berpisah serta mengembalikan diri Mardhiyah yang dulu yang sentiasa menghibur masa luangnya. Namun, usahanya itu semakin rumit apabila Safiyah juga baru mengetahui yang ayah Mardhiyah sedang berusaha untuk membunuh Mardhiyah atas alasan yang belum pasti. Bahkan, kehadiran seorang lelaki misteri dalam hidup Safiyah menambah lagi kekeliruan dalam usahanya tersebut.

Di sebuah alam yang terdiri daripada pelbagai jenis makhluk, manusia dan beast hidup saling bermusuhan. Haraki, seekor beast yang dipulau dan dilayan teruk oleh clannya sendiri kerana berdarah separuh manusia muncul memusnahkan clannya sendiri dengan kekuatan baru untuk membalas dendam. Berita kekejamannya tersebar ke semua clan beast sehingga dia digelar, The Reaper. Dan suatu hari, beast separuh manusia yang terkenal dengan kekejamannya itu dipertemukan dengan seorang budak manusia. Haraki: "Apa seekor beast buat, membela seorang manusia?" Momo, seorang budak misteri yang tidak diketahui asal-usulnya itu dipelihara oleh seekor beast. Momo: "Terima kasih pak cik!" Haraki: "Jangan panggil aku pak cik." Momo:"..... Mak cik?" Haraki: "..... Panggil aku Aki." Haraki yang pada asalnya ingin menjadikan manusia itu sebagai juadahnya tiba-tiba membuat keputusan untuk mengambil alih, membela budak tersebut???? Haraki beberapa bulan kemudian: "Jangan berani-berani sentuh anak aku!"