La tierra es un lugar lleno de criaturas sobrenaturales, donde cualquiera puede volverse muy poderoso, ya sea que vivas por mucho tiempo o adquieras un gran conocimiento, James es un huérfano que nació con la habilidad de entrar en la dimensión del conocimiento la cual es el dominio del dios pagano Morak, luego de que sus compañeros del orfanato fueran masacrados este es recogido y adoptado por Arioch un miembro de la Orden de magos.