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Avriel tendrá la oportunidad de viajar a Rusia para conocer a más hijos de Caín, bajo el liderazgo del carismático y apuesto Miesha. Siente gran emoción de redescubrirse como un nuevo ser, con más poder y capacidad que cualquier otra criatura; sin embargo, al estar encandilado por el carisma de Miesha, pierde de vista las intenciones y los sentimientos de quienes lo rodean, metiéndose en un nuevo gran problema.

Una bruja se enamora de un joven y persigue la fantasía de ser correspondida; pero él ya tiene un gran amor. Enfurecida conjura un hechizo para separarlos, sin conocer el destino que les depara.