Előzmény: Elena és többiek megérkeznek az új évi „nyaralásból". Viszont mikor mennek a reptérről, Elijah-val futnak össze, aki máshová viszi Elenát és nem a megszokott helyre. Elena az Ősiekkel fog összeköltözni és egy Beatris nevű lánnyal, aki vérfarkas. Egy boszorkánymester szerződtet náluk, aki segíteni fog Elenának és az Ősieknek, na meg persze a falkának.