"אגודת הכנף המוזהבת" תופסת מסירים מאז הקמתה, ומשעבדת אותם, בלי ידיעת הציבור, לעבודות הסרת כנפיים ממכונפים שנתפסו במעשה חמור. ספ הוא מסיר, מכונף בעל כוח מיוחד להסיר את הכנפיים -ובדרך גם את הנשמה- של מכונפים אחרים. הוא גר מרחוב מאז שהיה קטן, וביצע את ניסויי ההסרה שלו על עוברי אורח. כשהאגודה תופסת אותו, ספ מחליט להתנגד. לאט לאט, ספ מבין שהוא חזק יותר משאר המכונפים, והוא מחליט שהגיע הזמן ששלטון האגודה יסתיים. הגיע הזמן שעולם המכונפים יעבור לידיים של המסירים.